Как определяется размер обязательной доли в наследстве: правила расчета

Правом получения обязательной доли законодательство наделяет нетрудоспособных близких наследодателя, а именно:

  • детей младше 18 лет;
  • родителей;
  • совершеннолетних детей;
  • супруга;
  • иждивенцев.

Усыновленные дети, как и усыновители, имеют равные права с родными детьми и родителями завещателя. При этом отец и мать, лишенные родительских прав по отношению к наследодателю, не могут претендовать на его имущество.

Дети, наоборот, в обязательном порядке получают часть собственности такого родителя после его смерти, но только, если не были усыновлены другими гражданами до открытия наследства.

Более развернуто значение нетрудоспособности раскрывает Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9. Согласно п. 31, к ним кроме несовершеннолетних могут быть отнесены:

  • лица, которые вправе рассчитывать на начисление трудовой пенсии по старости* (даже, если не получают ее);
  • инвалиды I, II и III групп.

* — не касается граждан, имеющих право на досрочное получение пенсии.

Перечисленные лица имеют право на имущество родственника, если их нетрудоспособность действовала на момент открытия наследства, то есть:

  • 18 лет исполняется в день смерти родителя или позже;
  • возраст, с которого полагается пенсия по старости, достигается раньше открытия наследства;
  • дата установления инвалидности совпадает с днем смерти наследодателя либо предшествует ему (в последнем случае важен срок — если он ограничен, то дата его окончания должна приходиться на день открытия наследства либо позже него).

Что касается иждивенцев, условия их включения в число наследников зависят от того, приходились они родственниками покойному или нет. Если без завещания они могли бы претендовать на наследство кормильца (входят в одну из очередей преемников по закону), достаточным основанием будет являться то, что наследодатель хотя бы в течение одного года оказывал им систематическую материальную помощь.

Причем получаемые от него средства должны были составлять большую часть дохода нетрудоспособного родственника.

Но не только родственники могут рассчитывать на получение обязательной части наследства. Для иждивенцев, которые кроме финансовой поддержки еще и проживали вместе с наследодателем не менее года, факт установленной кровной или супружеской связи не имеет значения.

Это единственное основание, по которому без отдельных указаний завещателя могут наследовать его гражданская жена, не признанные официально дети или другие люди, не входящие ни в одну из законных очередей наследования.

Иждивенец, который получал от наследодателя ренту с пожизненным содержанием, не вправе претендовать на обязательную долю наследства.

к содержанию ↑

Размер обязательной доли

Озадачиваться расчетом и выделением обязательной части из наследственной массы имеет смысл только тогда, когда ее правообладатель по завещанию не получает ничего либо получает меньше установленного минимума. А размер минимума, согласно ст. 1149 ГК РФ, составляет половину от имущества, которое причиталось бы им по закону.

Но, если завещание было оформлено до 01.03.2002 г., величина обязательной доли для нетрудоспособных родственников будет выше — две трети от наследственной доли по закону.

к содержанию ↑

Оценка наследственного имущества

Мнение эксперта
Соколов Александр Константинович
Юрист-практик с 8-летним стажем. Специализируется в области уголовного права. Большой опыт в экспертизе документов.

Расчет обязательной части наследства начинается с общей оценки наследственной массы. Для ее проведения привлекаются независимые оценщики либо используются уже существующие данные из Росреестра.

В первом случае результатом проведения процедуры становится вычисление рыночной стоимости, что актуально для оценки всех видов имущества. Во втором — получение выписки о кадастровой стоимости, которая раз в 2–5 лет вносится в реестр после массовой переоценки объектов недвижимости.

Оценка не нужна, если все имущество умершего заключалось в одном объекте или в материальных активах, цена которых очевидна и так. Один, даже неделимый, объект проще будет условно разделить на доли, например, 1/3 квартиры, машины или земельного участка, и уже при продаже наследственного имущества выделить свою часть от полученной прибыли.

Выбор между базой данных Росреестра и услугами профессиональных оценщиков стоит только у наследополучателей недвижимого имущества. Но даже им одной выпиской о кадастровой стоимости дома или земельного участка не обойтись.

Дело в том, что для комплексной оценки наследственного имущества нужно учитывать и стоимость предметов обихода — мебели, бытовой техники, ценностей и других личных вещей покойного. А определить их цену смогут только оценщики.

В оценочный отчет должно быть включено все имущество наследодателя — в результате стоимость наследства и, соответственно, величина обязательной доли будет выше.

Выписка о кадастровой стоимости

Получить справку о кадастровой стоимости объекта недвижимости (земельного участка, дома, квартиры), наследник может несколькими способами:

  1. При личном визите в территориальный офис Росреестра (по месту нахождения недвижимого имущества). Для этого ему нужно иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право на наследство (не требуются, если заявитель является одним из собственников объекта).
  2. Посредством онлайн-сервиса на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Второй вариант гораздо удобней первого. Получить таким образом справку можно не выходя из дома, заявителю не нужно собирать и предъявлять специалистам документы, писать заявления, сидеть в очередях. Необходим лишь доступ в интернет с компьютера, планшета или смартфона и последовательное выполнение следующих действий:

  1. Зайти на официальный сайт Росреестра.
  2. Перейти в раздел «Физическим лицам» и найти в перечне электронных сервисов (колонка справа) «Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости».
  3. Заполнить открывшуюся электронную форму — тип объекта, дату, на которую будет актуальна запрашиваемая информация, кадастровый номер и/или адрес (описание местоположения) недвижимости, указать желаемый формат получения выписки (ссылка на электронный документ или бумажная справка почтой), мейл, тип (физ. лицо) и категория («лицо, имеющее право на наследование имущества») заявителя, ФИО, серия, номер и дата выдачи удостоверения личности, почтовый адрес.
  4. Отправить запрос и ожидать получения выписки выбранным способом.

Справка о кадастровой стоимости недвижимости выдается бесплатно.

Отчет независимой оценочной экспертизы

Так как полную и достоверную информацию об актуальной стоимости всего наследственного имущества в Росреестре узнать нельзя, наследополучателю все же придется обратиться к независимым экспертам.

К выбору ответственной организации или специалиста индивидуального предпринимателя следует подойти внимательно, так как некомпетентный и незарегистрированный в государственном реестре оценщик выдаст отчет, который не сможет стать основанием для расчета обязательной доли.

Чтобы удостовериться в законности оказания услуг выбранного оценщика, необходимо потребовать у него выписку из реестра членов саморегулируемой организации, где он обязательно должен состоять. После этого можно приступить к заключению договора.

Обратите внимание, что в договоре на проведение оценки должны быть включены следующие пункты:

  • метод оценки;
  • причина определения стоимости;
  • перечень оцениваемых объектов;
  • местоположение и основные характеристики наследственного имущества;
  • срок и стоимость оказания услуги;
  • наименование и местоположение саморегулируемой организации;
  • ФИО и сведения о страховом полисе оценщика;
  • стандарты, на которые опирается оценка наследственной массы;
  • ответственность за неисполнение условий договора.

Оценщиком не может быть заинтересованное лицо — наследник по закону или завещанию, правообладатель обязательной доли, его близкий родственник или член семьи.

Оценка рыночной стоимости имущества производится платно. Например, услуга по определению актуальной цены типовой квартиры в Москве в среднем будет составлять 5000 рублей. Займет процедура от 1 до 2 дней.

При себе заявителю необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт;
  • правоустанавливающие бумаги на имущество;
  • техпаспорт объекта.

Что входит в состав наследственной массы

Наследственное имущество, в соответствии со ст. 1112 ГК РФ, может включать в себя следующее:

  • объекты движимого и недвижимого имущества;
  • вещные права и обязанности, возникновение которых не имеет неразрывной связи с личностью покойного.

При этом не наследуются обязательства по алиментам, возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, и имущество, не оформленное наследодателем в личную собственность ко дню его смерти.

Также из наследственной массы может быть исключена или включена (в зависимости от того, на кого было оформлено имущество — на наследодателя или на его выжившего супруга) супружеская доля вдовы или вдовца. Это основывается на законодательном положении о совместной собственности супругов, согласно которому все имущество, приобретенное мужем и/или женой в период брака, принадлежит им обоим в равных долях.

Мнение эксперта
Соколов Александр Константинович
Юрист-практик с 8-летним стажем. Специализируется в области уголовного права. Большой опыт в экспертизе документов.

Личной собственностью при этом считаются материальные блага, унаследованные или подаренные одному из них. Вещи индивидуального пользования к совместно нажитому имуществу не относятся также.

к содержанию ↑

Как рассчитать обязательную долю в наследстве

Получив отчет об оценочной стоимости наследства, наследополучатель может приступить к расчету обязательной доли. Для определения ее содержания и стоимости необходимо учесть несколько составляющих, а также ознакомиться с принципами раздела имущества.

Производя расчет обязательной доли, следует учитывать и то, что наследополучателю в пределах причитающегося имущества придется отвечать по денежным обязательствам умершего.

Формула расчета обязательной доли в наследстве

Часть наследства, причитающаяся нетрудоспособному наследнику по закону, рассчитывается по следующей формуле: N/W*1/2, где N — количество лиц, которые при отсутствии завещания получили бы имущество (включая получателя обязательной доли), а W — оценочная стоимость наследственной массы.

Для определения N необходимо учесть весь состав первой очереди наследования по закону. Согласно ст. 1142 ГК РФ, в нее входят родители, дети, супруг и иждивенцы наследодателя. При этом учитываются только те из них, которые находились на момент открытия наследства в живых или были зачаты при жизни умершего родственника.

Но, если кто-либо из детей наследодателя умер раньше него, вместо покойного в первую очередь преемников будут включены его дети. В таком случае следует учитывать не их реальное количество, а только долю умершего родителя (ребенка наследодателя).

Пример. К наследованию по закону должны быть призваны два сына покойного, но один из них умер раньше отца, и его наследственная часть перешла к двум его детям. В таком случае N будет равно двум — одна доля сыну наследодателя, а вторая — его внукам.

Принципы раздела наследственной массы

Кроме размера обязательной доли и ее денежного эквивалента важен и принцип раздела наследственной массы, особенно, если ее составляет имущество в натуральной форме (жилые помещения, предприятия, транспортные средства, земельные участки и т. п.). Заключается он в следующем:

  1. Нетрудоспособные наследники по закону получают причитающуюся им часть из незавещанного имущества.
  2. Если незавещанного имущества недостаточно, чтобы покрыть обязательную часть наследства, ее полная рыночная стоимость компенсируется за счет завещанной собственности.
  3. В случае, когда наследодатель завещал все свое имущество, необходимый минимум нуждающемуся первоочередному преемнику по закону выделяется в ущерб наследникам по завещанию.

Обязательная доля из завещанного имущества может быть выделена в натуре, в виде права обладания (например, права на 1/8 квартиры) либо в денежной форме (применяется, когда причитающаяся часть неделимого объекта незначительна или по договоренности с преемниками по завещанию).

Пример выделения обязательной доли

После смерти гражданин отписал все свое имущество законной супруге, при этом его несовершеннолетняя дочь осталась без наследства и, могла рассчитывать только на получение обязательной доли.

Всего преемников по закону должно быть двое: супруга и дочь от первого брака. Соответственно, при наличии завещания неупомянутый в нем несовершеннолетний ребенок вправе рассчитывать на 1/4 от наследственной массы.

На имя наследодателя ко дню его смерти был оформлен загородный дом с земельным участком оценочной стоимостью (со всей мебелью и быттехникой) 8,3 млн. рублей, доля в обществе с ограниченной ответственностью (600 тыс. рублей), автомобиль (800 тыс. рублей), депозит в банке (3 млн. рублей) и двухкомнатная квартира (3,5 млн. рублей).

Из перечисленного имущества приобретено в браке с настоящей супругой было:

  • дом (8,3 млн./2);
  • доля в ООО (600 тыс./2);
  • депозит (3 млн./2)
  • автомобиль (800 тыс./2).

Квартира была получена ныне покойным по наследству и существенных улучшений за время брака с последней женой не производилось.

В итоге оценочная стоимость наследственной массы составляет: 4,15 млн.+300 тыс.+400 тыс.+1,5 млн.+3,5 млн.=9,85 млн.

Из нее на обязательную долю приходится 2,46 млн. Столько вдова завещателя может выплатить его дочери, если та не пожелает стать владелицей 1/8 дома, машины, доли в хозяйственной обществе, денежного вклада в банке и 1/4 двухкомнатной квартиры.

После ознакомления с основными принципами и порядком расчета обязательной доли не стоит спешить с реализацией полученных сведений на практике. Ведь ваш случай может содержать неочевидные на первый взгляд нюансы, без учета которых вы рискуете заметно осложнить процесс оформления имущества и даже лишиться внушительной части наследства.

Поэтому вместо совершения опрометчивых шагов обратитесь за консультацией к нашим юристам, и вы избавите себя от ненужных финансовых трат и сэкономите самое ценное — время.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;

Что такое обязательная доля в наследстве при завещании, и как она рассчитывается?

В вопросе наследования есть несколько категорий правопреемником. Прежде всего, это родственники и иждивенцы, которые пользуются правом очередности. Другая категория – озвученные в завещании лица. И есть ещё третья группировка, которая имеет законное основание на обязательную долю в наследстве при завещании.

к содержанию ↑

Что из себя представляет данной обязательство

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) включает в себя статью № 1149. В четырёх её основных пунктах указывается, какие категории заинтересованных лиц имеют право на обязательную долю в hereditas.

Они имеют право на получение части движимого и недвижимого имущества наследодателя, плюс его активы и пассивы, не обращая внимание на содержание testamentum.

То есть, для непосвященных в юридические тонкости заинтересованных лиц может произойти ситуация, когда им кажется, что завещание является единственным документом, регулирующим размер наследства умершего. А что из себя представляет порядок наследования по закону, подробно указано в данной статье.

Однако, ГК РФ в ст. 1149 описывает более сложные ситуации. Составлено это положение для того, чтобы защитить не могущих работать родителей, лиц на содержании наследодателя, его детей до 18 лет и некоторые другие категории правопреемников.

Статья № 1141 ГК РФ определяет права на наследство в виде таблицы очередности. Есть несколько степеней очередности, каждая из которых имеет приоритет перед последующей. Если же умершее лицо составило завещание, но не указало в нём некоторых своих наследников, то нужно более детально углубиться в вопрос.

На видео – обязательная доля в наследстве при завещании:

Согласно ст. 1149 на часть hereditas имеют juris нижеперечисленные люди:

  • Не имеющие возможности трудиться супруги и родители умершего;
  • Его несовершеннолетние дети (включая усыновлённых);
  • Иждивенцы наследодателя, которые более 365 дней, предшествовавшего смерти, находились на содержании;
  • Нетрудоспособные дети завещателя.

Эти группы граждан имеют право на обязательную долю в наследстве, без учёта того, как распорядился им умерший в завещании. Т.н.

«обязательная доля» – это количество наследства в процентном эквиваленте, который рассчитывается из незавещанной части наследства. То есть, если она уложилась в оставшееся после учёта завещания имущество, то всё происходит согласно последней воле.

Если же обязательная доля из незавещанной части недостаточна, то происходит перерасчет той части, которая указана в завещании. Даже если это будет противоречить интересам указанных в нём лиц.

В этой статье Закона имеется исключение. Если наследник, претендующий на обязательную долю, не обитал в доме или другом жилом помещении на момент смерти завещателя более 365 дней, то первоочередное право на жилплощадь переходит к тому, то указан в завещании или имеет первоочередное право наследования.

Каков срок вступления в наследство по закону, подробно указано в данной статье.

Аналогичная ситуация со средствами, предназначенными для жизни. Например, автомобильная мастерская или цветочный магазин будут переданы тому, кто в них добывает себе на существование, если он имеет право на hereditas. Даже если это повлечет уменьшение обязательной доли вышеуказанных категорий лиц.

Как поделить квартиру между наследниками, подробно указано в данной статье.

Какие документы на наследство квартиры необходимы, указано в данной статье.

к содержанию ↑

Как она рассчитывается

Максимальная доля обязательного наследства выделяется, исходя из того, сколько бы получило лицо, по праву очередности. Она составляет половину всего причитающегося лицу, если бы не было завещания.

Выдается эта доля из незавещанного имущества и вкладов. Если же наследство, не указанное в завещании, не обеспечивает полностью условие при расчете доли по принципу очередности, то суд «добавляет» не хватающую часть из завещанного.

Объяснить данный принцип проще всего на примере.

Пример № 1

Допустим, у умершей матери или отца было три дочери. Две из них помечены в завещании, а одна – нет. Если она подпадает под категорию несовершеннолетняя, недееспособная или иждивенка в течение года, то суд, первым делом, рассчитывает обязательную долю, которая ей причитается.

Это в том случае, если наследницы-дочери не прописаны или не живут в завещанной недвижимости.

На видео – расчет обязательной доли в наследстве при завещании:

к содержанию ↑

Обязательное количество для пенсионеров

На обязательную долю наследства также могут претендовать родители умершего. Но только если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидности, а не по льготам. В таком случае обязательная доля рассчитывается так же. Это одна вторая от той части наследства, которая бы причиталась им по закону очередности.

Пример № 2

Гражданин составил завещание, в котором указал своими наследниками жену и трёх детей. На момент его смерти на наследство претендовали жена, один несовершеннолетний ребенок, два совершеннолетних и отец наследодателя.

Так как родители пенсионного возраста входят в первую очередь наследников, то здесь имеем следующую арифметику. Суд берет в расчет жену, проживающую в общей квартире, их общего несовершеннолетнего ребенка и отца-пенсионера.

Обязательная доля пенсионера высчитывается по формуле – половина от законной доли. То есть, в нашем случае одна вторая от одной трети равняется одной шестой. Независимо от завещания, отец наследодателя имеет право на 1/6 часть имущества, вкладов и других активов.

Мнение эксперта
Соколов Александр Константинович
Юрист-практик с 8-летним стажем. Специализируется в области уголовного права. Большой опыт в экспертизе документов.

Как и в первом примере, доля является обязательной, даже если она больше оставшегося незавещанным имущества. Поэтому разница будет отнята в пользу отца-пенсионера от указанного в завещании.

В данной статье указано, можно ли оспорить наследство по завещанию.

Из данной статьи можно узнать, как вступить в наследство по завещанию.

к содержанию ↑

Когда суд может отказать

Один случай мы уже описали выше. Это когда указанное в testamentum или имеющее право наследования по закону лицо проживает в жилом помещении или пользуется имуществом, чтобы обеспечить своё существование.

Кроме этого, суд может отказать в формировании доли пенсионеру, если:

  • Он уклоняется от обязанностей, возложенных на него по закону;
  • Лишен родительских прав;
  • Имеются явные доказательства того, что он оказывает давление на других наследников, нечестными методами пытается ввести суд в заблуждение и поднять свою обязательную долю в наследстве.

Положения ст. 1149 ГК РФ действуют с 1-го марта 2002 года. Если завещание было разработано до этого времени, то расчет обязательной доли будет происходить по ранее действующим правилам.

к содержанию ↑

Краткое резюме

Обязательная доля – это половина от наследства, без учёта завещания. На неё имеют право несовершеннолетние дети наследодателя, его родители-пенсионеры, иждивенцы и нетрудоспособный супруг.

Суд может уменьшить обязательную долю, если нет возможности передать имущество. Это жильё, в котором на данный момент проживают другие наследники и их средства к существованию.

Примеры расчета обязательной доли

Пример исчисления обязательной доли, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.

Наследодатель завещал принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было.

На получение свидетельства о праве собственности пережившая супруга претендовать не вправе, поскольку завещанная квартира приобреталась наследодателем до вступления в брак, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе. В наследственную массу входит только названная в завещании квартира.

При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону жена и сын наследодателя. Поскольку они согласно статьи 1142 ГК РФ являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство.

Обязательная доля жены наследодателя будет исчисляться исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.

В итоге жена наследодателя должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю.

На 3/4 доли в праве на наследственное имущество будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату

наследодателя. Каждый из наследников по завещанию в результате должен получить 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.

Для удобства выдачи свидетельства о праве на наследство целесообразно привести исчисленные доли к общему знаменателю:

по завещанию: доля сестры наследодателя – 3/8, доля брата – 3/8;

по закону (статья 1149 ГК): доля жены наследодателя – 1/4, или 2/8.

Другой пример. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и двум племянникам в равных долях каждому.

Сын наследодателя, являющийся одним из наследников по завещанию, на момент смерти наследодателя был инвалидом I группы.

Других наследников по закону у наследодателя не имелось. В данном случае при наследовании по закону (при отсутствии завещания) единственным наследником первой очереди являлся бы сын наследодателя, и к нему перешло бы все наследственное имущество.

Поэтому при наличии указанного завещания он имеет право на обязательную долю в наследстве в размере 1/2.

Права его как обязательного наследника ущемлены завещанием, поскольку ему завещана доля размером менее обязательной доли (1/3).

1/2 (обязательная доля – 1/3 (завещанная доля) = 1/6

Таким образом, сын наследодателя должен получить по завещанию 1/3 долю наследства в соответствии с волей завещателя, а также в порядке статьи 1149 ГК (по закону) как обязательный наследник – 1/6 долю наследства. Остальные наследники по завещанию (двое племянников) могут унаследовать только оставшуюся 1/2 долю (1 – 1/3 – 1/6 = 3/6 = 1/2) на двоих, т.е.

по 1/4 доле каждый.

Приведем все исчисленные доли к общему знаменателю. В итоге свидетельство о праве на наследство по завещанию можно будет выдать в следующих долях:

по завещанию: сыну наследодателя – на 4/12 доли, племянникам – на 3/12 доли каждому;

по закону (статья 1149 ГК) – сыну наследодателя – на 2/12 доли.

Мнение эксперта
Соколов Александр Константинович
Юрист-практик с 8-летним стажем. Специализируется в области уголовного права. Большой опыт в экспертизе документов.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имущества имеется еще и незавещанное.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Пример. Гражданином Н. было сделано завещание на квартиру в пользу брата.

На момент смерти наследодателя у него имелись трое детей, в том числе:

– сын, являющийся инвалидом I группы;

– дочь 53 лет, которая к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льготным основаниям;

– сын, совершеннолетний и трудоспособный как по возрасту, так и по состоянию здоровья.

Кроме указанных наследников права на наследство заявлены законным представителем несовершеннолетнего внука наследодателя, мать которого, приходившаяся дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя внук не являлся.

Все наследники претендуют на наследство.

1. В первую очередь необходимо определить, имеет ли кто-либо из наследников право на обязательную долю в наследстве.

В приведенном примере дочь наследодателя не имеет оснований претендовать на получение обязательной доли, поскольку не достигла пенсионного возраста. Выход на пенсию на льготных основаниях права на обязательную долю в наследстве не дает.

Не вправе также претендовать на обязательную долю внук наследодателя. Хотя он и является несовершеннолетним на момент открытия наследства, однако под круг обязательных наследников, перечисленных в статье 1149 ГК, не подпадает.

Сын гражданина Н., напротив, является обязательным наследником, поскольку он инвалид I группы и, следовательно, является нетрудоспособным по состоянию здоровья.

2. Определение числа наследников по закону и размера доли, которая причиталась бы нетрудоспособному сыну наследодателя при отсутствии завещания и наследовании по закону.

Наследниками по закону в данном случае являлись бы: 2 сына, дочь и внук наследодателя (внук – по праву представления). При этом внук мог бы наследовать долю, причитавшуюся его матери, если бы она была жива к моменту открытия наследства.

Таким образом, в случае отсутствия завещания нетрудоспособный сын наследодателя получил бы 1/4 долю наследства («законная доля»).

Исходя из этой доли будет определяться обязательная доля.

3. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении:1/2 от 1/4 = 1/8.

Определение стоимости незавещанного имущества необходимо для того, чтобы оценить, достаточно ли незавещанного имущества для компенсации обязательной доли

7. Определение доли обязательного наследника в незавещанном имуществе.

В результате свидетельство о праве на наследство по завещанию на квартиру должно быть выдано в соответствии с волей завещателя его брату.

На незавещанное имущество (жилой дом) свидетельство о праве на наследство будет выдано по закону всем наследникам в 1/4 доле каждому.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.

Приведем пример. Гражданин К. при жизни распорядился своим имуществом, составив завещание на автомобиль в пользу внучки – С. и на жилой дом в пользу внука – Андреева.

Совместно с наследодателем в течение двух лет до его смерти проживала жена, являющаяся инвалидом I группы. Кроме нее у наследодателя имеется совершеннолетний трудоспособный сын (отец наследников по завещанию), проживавший отдельно.

Все наследники претендуют на наследство и просят выдать им соответствующие свидетельства.

Методика определения обязательной доли:

  1. Определение числа наследников по закону.

Наследниками по закону в данном случае являются: жена (обязательный наследник); сын.

Внуки наследодателя при расчете обязательной доли не учитываются. Поскольку к моменту открытия наследства жив их отец, являющийся наследником по закону, наследования по праву представления не возникает. Следовательно, при наследовании по закону жена получила бы 1/2 долю в наследстве.

2. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении: 1/2 от 1/2 = 1/4.

5. Определение размера возмещения обязательной доли за счет незавещанного имущества.

В данном случае незавещанными остались паенакопление в ЖСК и денежный вклад, которые переходят жене наследодателя в возмещение обязательной доли.

Это размер обязательной доли, не возмещенный за счет незавещанного имущества. Поскольку иного незавещанного имущества не имеется, указанная сумма может быть возмещена только за счет завещанного имущества.

6. Определение стоимости завещанного имущества.

7. Определение размера обязательной доли в завещанном имуществе в идеальном выражении:

60000 (непогашенная обязательная доля)

В итоге будут выданы свидетельства о праве на наследство:

по завещанию: в 6/7 долях внучке – на автомобиль;

в 6/7 долях внуку – на жилой дом;

по статье 1149 ГК РФ жене наследодателя как обязательному наследнику:

в 1/7 доле – на автомобиль;

в 1/7 доле – на жилой дом;

по статье 1142 ГК РФ:

жене – на денежный вклад и паенакопление.

Следует учитывать, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26 ноября 2001 г.

N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК РСФСР 1964 г.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

Волеизъявление, оформленное завещанием, не всегда имеет окончательную форму и выполняется полностью. Законодательством установлено такое понятие, как обязательная доля в наследуемом имуществе. Что включает в себя этот правовой термин и как рассчитать обязательную долю в наследстве — это те аспекты, которые требуют детального освещения.

к содержанию ↑

Определение доли в обязательном порядке и претенденты

Обязательной долей при наличии письменной воли наследодателя определяют выделенную часть собственности, которая, согласно нормам закона, переходит во владение к определенным лицам. К этим категориям относят:

  • несовершеннолетних, а также нетрудоспособных детей умершего;
  • родителей завещателя, утративших трудоспособность;
  • нетрудоспособного супруга;
  • иждивенцев умершего, находившихся на протяжении года у него на содержании.

Справка. Получение определенной законом части активов по наследству — это прерогатива инвалидов и нетрудоспособных детей и пенсионеров, лиц, которые не в состоянии себя обеспечивать самостоятельно. К утратившим трудоспособность гражданам относятся пенсионеры, инвалиды первой-третьей групп.

Мнение эксперта
Соколов Александр Константинович
Юрист-практик с 8-летним стажем. Специализируется в области уголовного права. Большой опыт в экспертизе документов.

Указанные выше претенденты наделены равными правами, их доля составляет пятьдесят процентов от того, что им полагалось, если бы отсутствовало письменное распоряжение.

Условия реализации прав:

  1. Отсутствие указания на преемника в распоряжении умершего.
  2. Претендент обозначен в тексте волеизъявления, но его часть меньше, чем определенная законодательством доля.
  3. Преемник вступил в права в порядке обязательной части.
к содержанию ↑

Формула определения

Порядок расчета полагающихся активов установлен на законодательном уровне. Согласно нормативным актам при определении этого размера активов учитываются следующие правила:

  • при расчете принимается во внимание оценочная стоимость всего наследства, как завещанного, так и не учтенного волеизъявлением умершего;
  • включается количество претендентов согласно распоряжению, размер и стоимость их частей;
  • учитываются преемники по закону в целом и по праву на обязательную долю.

Особенности. Выделенное согласно закону имущество рассчитывается из объема незавещанных активов. Однако если этой массы недостаточно, то принимается в расчет завещанное наследство. Как уже говорилось выше, обязательный размер должен составлять не менее половины от того, что преемник наследовал бы по закону. Иными словами, размер части определен как половина унаследованного имущества этого преемника при оформлении прав по закону.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании достаточно прост, если составлено распоряжение на все имущество. Сложнее, если имеется завещанная и не учтенная распоряжением часть.

При оформлении наследования нотариусом производится расчет обязательной доли в наследстве, формула которого определена следующим образом:

½ х N/W, где N – это перечень лиц, которые при отсутствии распоряжения оформили бы наследство, не исключая наследника обязательной доли;

W — оценочная стоимость наследственной массы.

Примеры определения

Для понимания работы этого механизма следует рассмотреть, как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание.

Рассмотрим такую ситуацию. В письменном выражении своей воли наследодатель оставил пополам собственный дом сестре и брату. На момент открытия наследственного дела у распорядителя была нетрудоспособная жена и сын.

Жилье приобреталось до регистрации законного брака, поэтому супруга как преемник исключается. Но супруга имеет право получить обязательную долю в наследовании, поскольку она достигла нетрудоспособного возраста.

У сына, по причине его полной дееспособности и трудоспособности, нет такого права.

Наследственная часть супруги рассчитывается, исходя из ½ доли наследуемой массы, поскольку при оформлении прав по закону жена и сын являлись первоочередными претендентами и получили бы поровну. Размер полагающейся супруге доли составляет ¼ завещанной собственности.

Остальную часть, а именно ¾, разделят брат и сестра, а получат они, соответственно, три восьмых от всего имущества.

Мнение эксперта
Соколов Александр Константинович
Юрист-практик с 8-летним стажем. Специализируется в области уголовного права. Большой опыт в экспертизе документов.

Рассмотрим пример расчета обязательной доли в наследстве при обстоятельствах, когда распоряжение составлено не на весь объем имущества.

Этот пример показывает, что не завещанного отцом имущества не хватает для оформления части дочери. Для реализации прав несовершеннолетнего ребенка привлекается еще один объект — земельный участок.

к содержанию ↑

Особенности выделения доли для пенсионеров

Пенсионеры относятся к нетрудоспособным гражданам, которым полагается обязательная часть при оформлении наследства. Нетрудоспособность подтверждается пенсионным удостоверением, справкой о досрочном выходе на пенсию.

При обстоятельствах, когда пенсионер является супругом или родителем умершего, он относится к наследникам первой очереди. Это определяет тот факт, что при наследовании на основании закона все активы наследодателя были бы распределены поровну.

При наличии волеизъявления размер наследства пенсионера не может быть меньше половины того, на что он имеет право при наследовании по закону. При определении доли учитываются как включенные в завещание активы, так и не вошедшие в его состав.

Исходя из правил, установленных законодательством, правом на получение установленной законом части обладают пенсионеры по первой линии родства.

к содержанию ↑

Уменьшение и лишение права

Изменение размера доли наследства производится исключительно решением суда. Органы правосудия принимают такое решение при наличии следующих условий:

  • выделение обязательной части влечет за собой невозможность реализации наследственного права преемником, выраженного завещанием;
  • преемник по закону не использовал собственность до смерти наследодателя;
  • претендент пользовался активами, и это было единственным источником для существования.

Преемник может быть лишен судом права на часть наследства. Это возможно тогда, когда претендент признается недостойным. Даже родители пенсионного возраста теряют возможность получить имущество, если суд лишил их родительских прав.

к содержанию ↑

Правила наследования

Законодательством предусмотрено 2 вида наследования: по завещанию и по закону.

Во втором случае выделяют 4 категории лиц, которые могут рассчитывать на получение собственности умершего:

  • 1 категория, включающая супругов, детей и родителей;
  • 2 категория, в которую входят братья и сестры, бабушки и дедушки;
  • к 3 категории отнесены тети и дяди;
  • 4 категория подразумевает дальних родственников.

Наследники последующих групп могут вступить в права только при условии отсутствия на момент открытия наследства наследников предыдущих. Однако существует понятие обязательной доли, которая гарантирована законом.

Нормы законодательства

Данный вопрос регулируется такими актами, как:

  • Гражданский кодекс РФ;
  • Налоговый кодекс РФ;
  • «Основы законодательства России о нотариате».
к содержанию ↑

Кто имеет право

  • дети, которые признаны нетрудоспособными либо которым на день, когда умер наследодатель, не исполнилось 18 лет;
  • родители покойного, если они нетрудоспособны;
  • супруг при условии наличия у него нетрудоспособности;
  • иждивенцы умершего, находившиеся у него на содержании как минимум 1 последний год.

Условия реализации

Выделение доли возможно, если:

  • имя наследника не указано в завещании;
  • доля гражданина, обозначенная покойным, меньше той, размер которой определен законом;
  • лицо, которому причитается часть, не признано недостойным наследником (не совершил каких-либо противоправных действий против усопшего либо с целью завладеть его собственностью);
  • наследник дал согласие принять долю.

Не допускается отказаться от чего-то (например, от долга), а что-то согласиться принять.

Несовершеннолетние

Дети получают имущество усопшего вне зависимости от того, родные они или усыновленные. Наличие у ребенка места работы, собственного дела, а также зарегистрированного брака не лишают его данного права. Также факт усыновления иными лицами не меняют положения детей в вопросе наследства.

Пенсионеры и инвалиды

Для получения доли этим категориям наследников необходимо предоставить соответствующие удостоверения. Наличие у них работы не лишает их предусмотренного законодательством права на часть имущества покойного.

Нетрудоспособные супруги и родители

Данным гражданам доля выделяется при соблюдении ряда условий:

  • наличие инвалидности 1-3 группы;
  • достижение пенсионного возраста (для пенсионеров);
  • полная нетрудоспособность и нахождение на содержании у покойного не менее 12 месяцев, предшествующих его смерти (нетрудоспособные иждивенцы).

Особые ситуации

В случае, если зачатие ребенка произошло при жизни, а рождение — после смерти отца, после рождения он автоматически причисляется к кругу преемников (даже если прожил не более пары минут). Если же малыш появился на свет мертвым, то наследство ему не полагается.

Осужденные лица

Если, например, несовершеннолетний ребенок покойного отбывает наказание в местах лишения свободы, это никак не уменьшает объем его прав, а также обязанностей в вопросе наследства. То есть в глазах закона осужденный равен другим наследникам.

Кому может быть отказано

Отказ в оформлении обязательной части может последовать, если наследник не пользовался передаваемым имуществом и не нуждается в нем, в то время как наследнику по завещанию данное имущество необходимо.

Также будет отказано в доле, если родственник признан недостойным наследником.

К таковым закон относит лиц, которые:

  • использовали противозаконные методы для получения наследства либо увеличения своей части в нем;
  • совершили преступление против покойного;
  • уклонялись от содержания усопшего;
  • были в судебном порядке лишены родительских прав.
к содержанию ↑

Как определяется размер

Доли лиц, которым полагается наследство, равны. Размер обязательной доли в наследстве определяется как половина того, что получил бы человек, если бы наследование осуществлялось по закону, а не по завещанию.

Наследование происходит следующим образом:

  • из наследственной массы исключается часть, принадлежащая супругу;
  • определяются размеры частей всех наследников так, будто завещание написано не было;
  • устанавливается круг лиц, обладающих правом на обязательную часть, а также размеры их частей;
  • рассчитывается величина имущества, которое завещано и которое не завещано;
  • из незавещанной собственности удовлетворяются требования граждан, наследующих в обязательном порядке;
  • покрытие недостающего наследства из завещанного имущества (при недостатке того, которое не содержится в завещании);
  • части граждан, наследующих по завещанию, уменьшаются (если нет или не хватает незавещанной части).

Какие данные необходимы

Чтобы произвести расчет, потребуются такие сведения:

  • информация о наследственной массе (средства на счетах, недвижимость, активы, имущество, транспорт, долги);
  • имеется ли собственность, которая не была указана в завещании;
  • число наследников и размеры их наследства;
  • число наследников по закону;
  • имеются ли наследники, признанные недостойными;
  • имеется ли супружеская часть (она завещаться не может).

Расчет основывается на следующих положениях гражданского права:

  • обязательная часть удовлетворяется первоначально за счет имущества, которое не было завещано, и только при отсутствии такового используется завещательная часть;
  • суд вправе уменьшить часть, если ее получение лишит наследника по завещанию возможности оформить собственность, а наследник по закону в данном имуществе не нуждается.

Оценка имущества

Закон обязывает производить оценку:

  • недвижимости;
  • земли;
  • транспорта, а также иных механизмов и оборудования;
  • оружия и боеприпасов (включая коллекционное);
  • интеллектуальной собственности и объектов, на которые распространяются авторские права;
  • ценных бумаг;
  • бизнеса, предприятий.

Стоимость одного объекта может быть разной в зависимости от применяемых методик оценки. В связи с этим наследникам рекомендуется изначально прийти к согласию относительно порядка проведения.

Денежная компенсация

Мнение эксперта
Соколов Александр Константинович
Юрист-практик с 8-летним стажем. Специализируется в области уголовного права. Большой опыт в экспертизе документов.

Наследники имеют право заключить соглашение, согласно которому неделимая вещь перейдет к одному из них, в связи с чем он выплатит остальным компенсационные средства. В документе должны быть прописаны размер, порядок и срок выплаты денег.

Если прийти к согласию в данном вопросе не получается, надо обратиться в судебный орган.

Пример расчета

Например, покойный, согласно завещанию, оставил квартиру 2 сыновьям. Однако у него осталась нетрудоспособная супруга, являющаяся пенсионеркой.

При отсутствии завещания жилье было бы поделено на 3 части, и женщина получила бы 1/3 площади. В данном случае ей полагается половина того имущества, на которое она бы имела право при наследовании по закону, то есть 1/6 помещения.

к содержанию ↑

Нюансы

При проведении процедуры оформления следует знать:

  • в ситуации, когда наследник доли указан в завещании, наследство не складывается (главным условием здесь является, чтобы размер имущества, прописанный умершим, не оказался меньше размера, определенного законодательством);
  • если умерший состоял в браке с лицом, не достигшим 18 лет, несовершеннолетний не будет приравнен к ребенку, имеющему право на долю в обязательном порядке;
  • человек вправе прописать, из какого имущества могут быть удовлетворены обязательные доли, но у него нет права урезать размер;
  • лицо, которому полагается имущество, может написать отказ от него, но он не может отказаться в пользу кого-то другого;
  • при данном виде наследования право представления действовать не будет.
к содержанию ↑

Изменение долей

Гражданское право допускает отказ в удовлетворении обязательной части или уменьшении ее в ситуации, когда наследник, указанный в завещании, пользовался имуществом, а лицо, у которого есть право на получение части, не пользовался.

Кроме того, уменьшение размера имущества возможно, если наследник не имел контакт с покойным либо был с ним в плохих отношениях.

На обязательную часть также не вправе рассчитывать недостойные наследники.

к содержанию ↑

Отказ от наследства

Гражданин может отказаться от собственности покойного. Однако, если речь идет об обязательной части, отказ в пользу иного лица невозможен.

Важно помнить, что, отказавшись от наследства, вернуть его впоследствии будет нельзя.

Оспаривание обязательной части

Оспорить можно при следующих условиях:

  • покойный подписывал завещание, будучи недееспособным и не осознавая последствия своих действий;
  • завещатель подвергался давлению со стороны третьих лиц;
  • документ неверно составлен либо отсутствует заверение нотариусом;
  • гражданин, оспаривающий условия завещания, относится к 1 категории.

Алгоритм действий для оспаривания:

  1. Узнать, в какой судебный орган следует направить обращение.
  2. Собрать доказательства справедливости своей позиции (показания, посмертное исследование, медсправки).
  3. Подать иск в судебную организацию.

Судье необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • бумагу о степени родства с умершим;
  • текст завещания;
  • подтверждение незаконности завещания;
  • квитанцию, подтверждающую, что пошлина оплачена.

Срок направления иска — 3 года с даты, когда гражданину стало известно о нарушении его прав. В случае оказания давления на завещателя срок равен 1 году.

к содержанию ↑

Судебная практика

Вопросы о выплате доли нередко становятся причиной судебного разбирательства. Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда гражданин оставляет квартиру 2 сестрам. При этом у него имеется совершеннолетний сын, не имеющий проблем со здоровьем, и супруга, достигшая пенсионного возраста.

Если бы распределение происходило по закону, то жена и сын получили бы недвижимость в равных частях. Но в данном случае сын будет исключен из числа наследников, а супруга получит половину того, что бы ей причиталось без завещания, то есть ¼ жилья. ¾ площади будет принадлежать сестрам усопшего.

Автор статьи
Соколов Александр Константинович
Юрист-практик с 8-летним стажем. Специализируется в области уголовного права. Большой опыт в экспертизе документов.
Следующая
ДругоеКак делится наследство без завещания

Добавить комментарий

Adblock
detector